Гайд для інтернет-магазинів: покроковий алгоритм аналізу цифрових полиць конкурентів

Аналіз цифрових полиць конкурентів є стандартною практикою в e-commerce, адже конкурентна розвідка надає категорійним менеджерам цінну інформацію. На основі даних, зібраних під час аналізу цифрових полиць конкурентів, ви можете знайти те, що привертає клієнтів, запропонувати унікальні переваги та зрозуміти, як поліпшити онлайн-мерчандайзинг.

З цієї статті ви дізнаєтеся, на які основні параметри слід звертати увагу під час аналізу та як їх оцінювати.

1. Ціновий індекс за категорією
2. Асортимент
3. Промоактивності
4. Позиції в товарній видачі
5. Рейтинги товарів
6. Контент у картках товарів

1. Ціновий індекс за категорією

Регулярний аналіз індексу цін у категорії допомагає зрозуміти, як ваше позиціонування співвідноситься із цінами конкурентів.

Якщо ваші ціни в більшості випадків вищі, ніж у конкурентів, і ви знаєте, що клієнти в цій категорії чутливі до ціни, — це сигнал до того, щоб розглянути можливість скоригувати свою цінову стратегію. Це дасть змогу стати більш доступними для покупців за ціною. 

Методологія: порівняйте ціни свого асортименту з цінами на ті самі позиції в конкурентів.

Щоб провести порівняння цін, менеджеру категорії необхідно мати точні й актуальні дані конкурентів. Парсинг цін конкурентів дає можливість заощадити час на збирання цих даних. Ви можете використовувати готове рішення від Pricer24 — показуємо, у якому вигляді ви аналізуватимете ринок.

У звіті «Порівняння цін» ви можете за кілька кліків скласти загальне уявлення про цінове позиціонування на ринку у співвідношенні «моя ціна / ціни конкурентів на мої товари». Заглиблюючись у статистику за конкретними магазинами, ви швидко зрозумієте, скільки товарів у вашому магазині продається за вищою, нижчою чи такою самою ціною.

Далі ви можете відобразити позиції з ціною, вищою за вашу, у вигляді списку та побачити різницю у відсотках або у натуральних числах.

Регулярно аналізуючи індекс ціни в категорії порівняно з конкурентами, менеджер категорії може ухвалювати обґрунтовані рішення щодо ціноутворення, оптимізувати прибутковість і підтримувати конкурентну перевагу на ринку.

2. Асортимент

Аналіз асортименту конкурентів у певній категорії допомагає скласти уявлення про ринкові тенденції, виявити прогалини та можливості для поліпшення власного асортименту та представленості.

Розуміння позиціонування на ринку

Вивчаючи асортимент товарів, які пропонують конкуренти, менеджери категорій можуть визначити їхні унікальні торговельні пропозиції. Ці знання дають можливість поліпшувати власну асортиментну стратегію та визначати сфери конкурентних переваг.

Виявлення прогалин і можливостей продукту

Досліджуючи асортимент конкурентів, менеджери категорій можуть виявити сегменти, у яких їхні конкуренти недостатньо задовольняють ринок. 

Ці прогалини є потенційними можливостями — заповнюючи їх своїми товарами, менеджери категорій можуть залучати клієнтів, які шукають конкретні продукти, що їх конкуренти можуть не пропонувати.

Оптимізація асортименту та різноманітності продуктів

Аналіз асортименту конкурентів дає можливість визначити, чи є ваш власний асортимент занадто вузьким або занадто широким, і ухвалити обґрунтовані рішення щодо розширення чи консолідації своїх пропозицій. 

Відстеження ринкових тенденцій та новинок

Моніторинг асортименту конкурентів дає категорійним менеджерам уявлення про нові ринкові тенденції. Вони можуть визначати нові категорії продуктів, бренди, сегменти чи товари, які пропонують конкуренти, щоб задовольнити потреби клієнтів. Ця інформація дає змогу оперативно вносити корективи у власну асортиментну стратегію.

Методологія: порівняйте асортимент (його ширину за категорією) та деталізуйте дані про наявність порівняно з конкурентами.

У Pricer24 це працює так: ви передаєте свій каталог і список конкурентів для моніторингу. Після зіставлення наша платформа починає регулярно збирати всю інформацію за потрібними категоріями. Сервіс може збирати дані не тільки по вашому каталогу, а й по каталогах конкурентів, щоб ви могли бачити весь ринок.

Актуальні дані щодо асортименту і представленості відображаються у звіті «Аналіз асортименту».

Ви швидко знаходите відповіді на питання:

• Скільки ваших товарів у статусі Out of Stock і Not found у вас і в конкурентів?
• У яких конкурентів товари з вашого асортименту представлені краще?
• Що цікавого на цифрових полицях конкурентів — які новинки з’явилися на ринку?

Використовуючи теги та фільтри, ви можете створити окремі звіти з моніторингу представленості ТОПів продажу та інших важливих товарів.

Ви можете не тільки аналізувати поточну ситуацію, а й відстежувати зміни асортименту на ринку: скільки товару було всього, скільки в наявності, скільки закінчилося (за днями, за певний період), щоб вчасно помітити дефіцит або профіцит. Для цього у Pricer24 є звіт «Динаміка зміни асортименту».

Аналізуючи асортимент конкурентів у категорії, менеджери категорій можуть зрозуміти ринковий ландшафт, визначити стратегічні можливості та оптимізувати власну асортиментну стратегію.

3. Промоактивності

Аналізуючи рекламні акції, ви можете порівняти власну рекламну діяльність із ринком. Вивчаючи типи рекламних акцій, рівні знижок і механіки, які використовують конкуренти, ви оцінюєте, наскільки конкурентоспроможними є ваші рекламні акції, якщо порівняти з конкурентами. 

Методологія: оцініть промоактивності в категорії, сегментах і за окремими SKU. 

Збирання даних про акції конкурентів також можна автоматизувати. У Pricer24 ці дані відображаються у звіті «Аналіз ринку».

Отже, ви можете легко сформувати список актуальних промо із SKU, на які вони поширюються, і дослідити їх більш докладно.

4. Позиції в товарній видачі

Аналізуючи найвищі позиції в товарній видачі конкурентів, ви можете отримати інформацію про їхні бестселери та визначити ринкові тенденції. 

Методологія: оцініть, які товари перебувають у ТОПі товарної видачі конкурентів.

Порівняйте свою полицю з полицею конкурента, створіть гіпотези та в разі потреби переформатуйте свою видачу під конкурента (наприклад, щоб змінити структуру продажів у потрібному напрямі).

5. Рейтинги товарів

Оцініть уподобання клієнтів у вашій категорії: які особливості, атрибути та переваги роблять той чи інший товар популярним. 

Методологія: проаналізуйте, які товари мають найбільшу кількість відгуків та найвищі рейтинги в каталогах конкурентів.

За можливості проведіть по цим товарам активності й оцініть результат.

6. Контент у картках товарів

Описи, фотографії та відео є основою для якісної представленості на цифровій полиці. Ретельно досліджуючи ці елементи на сайтах конкурентів, ви можете допомогти контент-відділу пріоритезувати завдання.

Методологія: проаналізуйте, як представлені картки товарів, порівняйте зі своїми і знайдіть точки поліпшення.

За допомогою Pricer24 ви зможете за кілька кліків побачити:

• чи є опис для того чи іншого товару на сайті конкурентів;
• скільки фото- та відеоматеріалів у картках товарів конкурентів.

Маючи ці дані, ви порівнюєте свій каталог із каталогами конкурентів і розумієте, де необхідно провести поліпшення контенту: додати описи, фото та відео.

Як Pricer24 полегшує аналіз цифрової полиці

Аналіз цифрової полиці є критично важливим для менеджерів категорій, але це доволі трудомісткий і складний процес. На щастя, існують автоматизовані рішення, які можуть спростити процес і надати цінну інформацію.

Маючи дані з Pricer24, категорійний менеджер може будувати гіпотези: 

• як поліпшити ціни — установити ринкові, кращі, ніж у конкурентів;
• чим можна розширити свій каталог (якщо це не нішевий магазин) і за допомогою яких позицій можливо максимізувати асортимент своїх товарів;
• як зробити промокампанії більш привабливими, ніж у конкурентів;
• як знайти потенційні точки зростання — за допомогою яких популярних на ринку товарів.