Гайд для интернет-магазинов: пошаговый алгоритм анализа цифровых полок конкурентов

Анализ цифровых полок конкурентов является стандартной практикой в e-commerce, ведь конкурентная разведка предоставляет категорийным менеджерам ценную информацию. На основе данных, собранных при анализе цифровых полок конкурентов, вы можете найти то, что привлекает клиентов, предложить уникальные преимущества и понять, как улучшить онлайн-мерчандайзинг. 

Из этой статьи вы узнаете, на какие основные параметры следует обращать внимание при анализе и как их оценивать.

1. Ценовой индекс по категории
2. Ассортимент
3. Промоактивности
4. Позиции в товарной выдаче
5. Рейтинги товаров
6. Контент в карточках товаров

1. Ценовой индекс по категории

Регулярный анализ индекса цен в категории помогает понять, как ваше позиционирование соотносится с ценами конкурентов.

Если ваши цены в большинстве случаев выше, чем у конкурентов, и вы знаете, что клиенты в этой категории чувствительны к цене, — это сигнал к тому, чтобы рассмотреть возможность скорректировать свою ценовую стратегию. Это позволит стать более доступными для покупателей по цене.

Методология: сравните цены своего ассортимента с ценами на те же позиции у конкурентов.

Чтобы провести сравнение цен, менеджер категории должен иметь точные и актуальные данные конкурентов. Парсинг цен конкурентов позволяет сэкономить время на сбор этих данных. Вы можете использовать готовое решение от Pricer24 — показываем, в каком виде вы будете анализировать рынок.

В отчете «Сравнение цен» вы можете в несколько кликов составить общее представление о ценовом позиционировании на рынке в соотношении «моя цена / цены конкурентов на мои товары». Углубляясь в статистику по конкретным магазинам, вы быстро поймете, сколько товаров в вашем магазине продается по более высокой, более низкой или такой же цене.

Далее вы можете отобразить позиции с ценой выше вашей в виде списка и увидеть разницу в процентах или в натуральных числах.

Регулярно анализируя индекс цены в категории по сравнению с конкурентами, менеджер категории может принимать обоснованные решения по ценообразованию, оптимизировать прибыльность и поддерживать конкурентное преимущество на рынке.

2. Ассортимент

Анализ ассортимента конкурентов в определенной категории помогает составить представление о рыночных тенденциях, выявить пробелы и возможности для улучшения собственного ассортимента и представленности.

Понимание позиционирования на рынке

Изучая ассортимент товаров, предлагаемых конкурентами, менеджеры категорий могут определить их уникальные торговые предложения. Эти знания позволяют улучшать собственную ассортиментную стратегию и определять сферы конкурентных преимуществ.

Выявление пробелов и возможностей продукта

Исследуя ассортимент конкурентов, менеджеры категорий могут выявить сегменты, в которых их конкуренты недостаточно удовлетворяют рынок.

Эти пробелы являются потенциальными возможностями — заполняя их своими товарами, менеджеры категорий могут привлекать клиентов, ищущих конкретные продукты, которые конкуренты могут не предлагать.

Оптимизация ассортимента и разнообразия продуктов

Анализ ассортимента конкурентов позволяет определить, является ли ваш собственный ассортимент слишком узким или слишком широким, и принять обоснованные решения по расширению или консолидации своих предложений. 

Отслеживание рыночных тенденций и новинок

Мониторинг ассортимента конкурентов дает категорийным менеджерам представление о новых рыночных тенденциях. Они могут определять новые категории продуктов, бренды, сегменты или товары, предлагаемые конкурентами, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Эта информация позволяет оперативно вносить коррективы в собственную ассортиментную стратегию.

Методология: сравните ассортимент (его ширину по категории) и детализируйте данные о наличии по сравнению с конкурентами.

В Pricer24 это работает следующим образом: вы передаете свой каталог и список конкурентов для мониторинга. После сопоставления наша платформа начинает регулярно собирать всю информацию по нужным категориям. Сервис может собирать данные не только из вашего каталога, но и из каталогов конкурентов, чтобы вы могли видеть весь рынок.

Актуальные данные по ассортименту и представленности отображаются в отчете «Анализ ассортимента».

Вы быстро находите ответы на вопросы:

• Сколько ваших товаров в статусе Out of Stock («Закончился») и Not found («Нет в системе») у вас и у конкурентов?
• У каких конкурентов товары из вашего ассортимента представлены лучше?
• Что интересного на цифровых полках конкурентов — какие новинки появились на рынке?

Используя теги и фильтры, вы можете создать отдельные отчеты по мониторингу представленности ТОПов продажи и других важных товаров.

Вы можете не только анализировать текущую ситуацию, но и отслеживать изменения ассортимента на рынке: сколько товара было всего, сколько в наличии, сколько закончилось (по дням, за определенный период), чтобы вовремя заметить дефицит или профицит. Для этого в Pricer24 есть отчет «Динамика изменения ассортимента».

Анализируя ассортимент конкурентов в категории, менеджеры категорий могут понять рыночный ландшафт, определить стратегические возможности и оптимизировать собственную ассортиментную стратегию.

3. Промоактивности

Анализируя рекламные акции, вы можете сравнить собственную рекламную деятельность с рынком. Изучая типы рекламных акций, уровни скидок и механики, которые используют конкуренты, вы оцениваете, насколько конкурентоспособны ваши рекламные акции по сравнению с конкурентами.

Методология: оцените промоактивности в категории, сегментах и по отдельным SKU.

Сбор данных об акциях конкурентов также можно автоматизировать. В Pricer24 эти данные отображаются в отчете «Анализ рынка».

Вы можете легко сформировать список актуальных промо из SKU, на которые они распространяются, и исследовать их более детально.

4. Позиции в товарной выдаче

Анализируя самые высокие позиции в товарной выдаче конкурентов, вы можете получить информацию об их бестселлерах и определить рыночные тенденции.

Методология: оцените, какие товары находятся в ТОПе товарной выдачи конкурентов.

Сравните свою полку с полкой конкурента, создайте гипотезы и при необходимости переформатируйте свою выдачу под конкурента (например, чтобы изменить структуру продаж в нужном направлении).

5. Рейтинги товаров

Оцените предпочтения клиентов в вашей категории: какие особенности, атрибуты и преимущества делают тот или иной товар популярным.

Методология: проанализируйте, какие товары имеют наибольшее количество отзывов и самые высокие рейтинги в каталогах конкурентов.

По возможности проведите по этим товарам активности и оцените результат.

6. Контент в карточках товаров

Описания, фотографии и видео являются основой для качественной представленности на цифровой полке. Тщательно исследуя эти элементы на сайтах конкурентов, вы можете помочь контент-отделу приоритезировать задачи.

Методология: проанализируйте, как представлены карточки товаров, сравните со своими и найдите точки улучшения.

С помощью Pricer24 вы сможете в несколько кликов увидеть:

• есть ли описание для того или иного товара на сайте конкурентов;
• сколько фото- и видеоматериалов в карточках товаров конкурентов.

Имея эти данные, вы сравниваете свой каталог с каталогами конкурентов и понимаете, где необходимо провести улучшение контента: добавить описания, фото и видео.

Как Pricer24 облегчает анализ цифровой полки

Анализ цифровой полки критически важен для менеджеров категорий, но это довольно трудоемкий и сложный процесс. К счастью, существуют автоматизированные решения, которые могут упростить процесс и предоставить ценную информацию.

Имея данные из Pricer24, категорийный менеджер может строить гипотезы:

• как улучшить цены — установить рыночные, лучше, чем у конкурентов;
• чем можно расширить свой каталог (если это не нишевый магазин) и с помощью каких позиций возможно максимизировать ассортимент своих товаров;
• как сделать промокампании более привлекательными, чем у конкурентов;
• как найти потенциальные точки роста — с помощью каких популярных на рынке товаров.