Анализ ассортимента: как найти точки роста категории

Обеспечение постоянной доступности товаров на цифровой полке является одной из самых сложных задач категорийного менеджера интернет-магазина. И хотя эффективное управление запасами позволяет в определенной степени контролировать наличие продукции, менеджер сталкивается с рядом ограничений. Он может умело управлять складскими запасами, но эти запасы всегда имеют свои пределы: как по количеству товарных единиц, так и по разнообразию вариантов.

К тому же категорийный менеджер интернет-магазина не может влиять на запасы у производителей и дистрибьюторов. Если у поставщика заканчивается ходовой товар, у 90% продавцов он также становится недоступным для покупки. Выиграют те несколько интернет-магазинов, в которых дефицитный товар еще остался, поскольку они смогут поднять цену на него без риска потерять клиентов.

Чтобы избежать таких ситуаций, категорийщикам нужно искать новые подходы и стратегии. Один из самых эффективных инструментов для этого — анализ ассортимента на цифровых полках конкурентов.

Содержание:

Задача анализа ассортимента на рынке

Основы анализа цифровых полок конкурентов

Анализ ассортимента: почему регулярность важна

Задача анализа ассортимента на рынке

В современную эпоху электронной коммерции, когда размещение товара на виртуальной полке стоит всего несколько долларов, обеспечение широкого ассортимента уже не является главным вызовом для категорийного менеджера. На первый план выходят другие задачи, а именно:

• эффективное управление наличием товаров, как мы уже отмечали выше;
• быстрое внедрение инновационных и трендовых продуктов;
• оперативное реагирование на действия конкурентов.

Если категорийщик ставит своей целью увеличить долю рынка в своей категории, эти задачи должны быть приоритетными.

Основы анализа цифровых полок конкурентов

Чтобы эффективно управлять ассортиментом, категорийным менеджерам необходимо не только следить за наличием товаров, но и понимать, как их конкуренты формируют свои предложения. Рассмотрим основные шаги анализа цифровых полок конкурентов.

Во-первых, критически важно иметь доступ к актуальным данным.

Во-вторых, нужно структурировать ассортимент на рынке по разным сегментам. Это может предусматривать распределение товаров на основе их характеристик, ценовых категорий или же сегментацию по потребительским рейтингам. Такой подход поможет лучше понять, какие продукты сейчас в топе.

Рассмотрим, как Pricer24 может помочь вам в решении этих задач.

Сбор данных

Сбор данных вручную требует много времени и ресурсов. Кроме того, в электронной коммерции собранная информация быстро теряет актуальность. Пригодится автоматизация — инструменты для сбора и анализа данных, такие как наша аналитическая платформа, позволяют получать точные и актуальные данные в режиме реального времени.

Как это работает?

Сбор рыночных данных происходит с помощью парсинга. Вы предоставляете свой каталог товаров и список конкурентов для мониторинга, наш контент-отдел сопоставляет товары. Парсер с заданной периодичностью посещает выбранные вами веб-сайты и собирает любую открытую информацию, которая вам нужна: цены, данные о наличии товаров, промоакции, количество отзывов на товар и т. д.

Так вы получаете всю актуальную информацию об ассортименте на рынке в реальном времени, не прилагая никаких усилий.

А теперь давайте рассмотрим аналитические возможности, которые предоставляет платформа Pricer24.

Анализ цифровых полок конкурентов

1. Отчет «Анализ ассортимента»

Этот отчет позволяет сравнивать свой существующий ассортимент с ассортиментом конкурентов.

Вы можете настраивать отображение данных по магазинам, брендам, категориям — это поможет быстро определить сегменты, в которых представленность ваших товаров хуже, чем у конкурентов.

Цель: найти лидеров по представленности среди конкурентов и выявить свои «узкие» категории или бренды, имеющие потенциал для расширения ассортимента.

Этот отчет также можно анализировать под другим углом — он показывает, какие товары из вашего каталога отсутствуют на сайте конкурента, какие позиции у конкурентов закончились, а на какие товары вообще не заведены карточки на сайтах конкурентов.

Цель: выявить пробелы в представленности товаров на рынке — это ваша возможность привлечь новых клиентов, которые ищут продукты, отсутствующие у конкурентов. Может быть, стоит рассмотреть повышение цен на дефицитные товары.

2. Отчет об изменении динамики наличия ассортимента

Чтобы мониторить появление или просадку товаров на рынке, вы должны видеть ситуацию в динамике. Этот отчет демонстрирует, как изменяется представленность у конкурентов изо дня в день. Это позволяет увидеть тренды и своевременно реагировать на них.

Цель: выявить товары, которые становятся дефицитными, чтобы первыми закупить их у поставщика и воспользоваться возможностью увеличить продажи, пока другие участники рынка еще не успели отреагировать.

Возможные действия: если вы видите на графике резкие отклонения, значит, появился дефицит товаров или, наоборот, рынок наполнился новыми товарами. Если вы видите на диаграмме такие отклонения, проанализируйте, что именно происходит — какие товары изменили ситуацию на рынке. И далее вы уже можете принимать решение о заведении новых SKU в ассортимент или закупке дефицитного товара.

В кейсе «Повышение прибыли по категории “Видеокарты” в интернет-магазине TELEMART.UA» мы рассказали, как интернет-магазин компьютерных комплектующих использовал возможности нашей платформы для определения дефицитных сегментов с целью бронирования и закупки товаров первыми на рынке. И как результат, наш клиент достиг 30% прироста продаж видеокарт, а также повысил прибыль от реализации дефицитных позиций на 25%. Обязательно прочтите этот материал, ведь в нем мы максимально подробно описали стратегию категорийного менеджера по работе с такими задачами.

3. Отчет «Мои эксклюзивы»

Это тот же отчет «Анализ ассортимента», но с условием: «Покажи мне товары, которые есть только у меня». Благодаря фильтрам по статусу наличия, вы получаете информацию о продуктах, которые представлены только в вашем интернет-магазине и которых нет у конкурентов.

Цель: эффективно использовать их уникальность для повышения продаж (например, откорректировать ценообразование и рекламные стратегии).

4. Отчет «Эксклюзивы конкурентов»

Отчет позволяет определить товары, которые есть только в ассортименте ваших конкурентов и отсутствуют у вас. Используя фильтры по статусу наличия, вы сможете увидеть эксклюзивные продукты, которые продаются только у ваших рыночных оппонентов.

Цель: выявить уникальные товары конкурентов, чтобы оценить их влияние на рынок и принять решение о расширении собственного ассортимента. 

5. Сегментный анализ

Анализ ассортимента по сегментам позволяет исследовать категорию в разрезе конкретных технических параметров товаров.

Например, вы можете анализировать представленность товаров только с определенными характеристиками, такими как объем памяти у смартфонов или тип чипа в видеокартах.

Как это работает?

1. Подготовка: клиент определяет категорию, конкурентов и технические характеристики интересующих его товаров.
2. Сбор данных: парсер собирает эти товары с сайтов, они попадают в виртуальный каталог конкурентов в системе Pricer24.
3. Заполнение характеристик: мы создаем модуль «Характеристики», в котором заполняем поля для каждого товара конкурента и клиента.
4. Новые возможности для анализа: после всех этих настроек в отчетах появляется расширенный фильтр, позволяющий фильтровать товары по определенным характеристикам.

В частности, в вышеупомянутом кейсе одной из определенных характеристик для анализа был тип чипа. Сегментный анализ показал падение количества видеокарт с чипами NVIDIA 1650 и NVIDIA 1660 Super (основные драйверы продаж в сегменте до 1000 у. е.) в магазинах конкурентов. Благодаря этому анализу и внутренним данным клиента о продажах и прибыльности товаров, был сформирован список SKU для закупки на склад, что помогло нашему клиенту своевременно пополнить ассортимент и не потерять долю рынка.

6. Мониторинг новинок 

Чтобы не отставать от трендов, стоит постоянно мониторить новые продукты, появляющиеся на рынке.

В Pricer24 вы можете создать отчет «Новинки на рынке», который будет автоматически фиксировать появление новых товаров у конкурентов, что позволит вам быстро реагировать на эти изменения и удерживать позиции в ключевых категориях.

7. Анализ популярности товаров в сегменте

Pricer24 также позволяет проводить анализ популярности товаров в определенных сегментах, что помогает лучше понимать рыночные тенденции. Основным критерием анализа является медианная позиция товаров в выдаче на сайтах конкурентов и их рейтинги.

Такой подход помогает выявить, какие продукты имеют лучшую видимость и более высокий спрос, что позволяет категорийным менеджерам принимать более обоснованные решения по управлению ассортиментом и продвижению товаров в своих онлайн-магазинах.

Мы подробно описали методологию такого анализа в материале «Большое исследование рынка видеокарт в интернет-магазинах Украины».

Анализ ассортимента: почему регулярность важна

Чтобы быть на гребне волны и сохранять конкурентные преимущества, анализ цифровых полок стоит проводить регулярно. Постоянный мониторинг помогает:

• отслеживать изменения в ассортименте конкурентов и быстро реагировать на новинки и тенденции;
• оценивать эффективность собственных стратегий управления запасами и корректировать их в ответ на рыночные изменения;
• выявлять новые возможности для расширения ассортимента или корректировки ценовой политики.

Пример из практики: компания, которая использовала нашу платформу для регулярного мониторинга конкурентов, смогла адаптировать свое предложение, что способствовало повышению доли рынка на 15% в течение года.

Вывод

Важность качественно проработанной цифровой полки сложно переоценить, поскольку она позволяет эффективно сочетать преимущества широкого ассортимента, характерного для крупных маркетплейсов, с его доступностью для покупки.

Имея доступ к подробной информации об ассортименте на рынке, категорийный менеджер может точнее определять причины изменений в продажах и выявлять возможности для роста и создания уникальных предложений.

Это позволяет дифференцироваться на высококонкурентном рынке, лучше отвечать потребностям потребителей и, как следствие, масштабировать категорию.

FAQ

Как часто обновляются данные на платформе?

Обычно мы обновляем данные 3–6 раз в день — нашим клиентам этого достаточно. Но, если нужно чаще, можем хоть каждый час.

Какие источники информации используются для сбора рыночных данных?

Наша платформа собирает данные из открытых источников, то есть с веб-сайтов ваших конкурентов. Кроме того, в систему Pricer24 можно загружать Excel-файлы с прайсами. Если вы имеете доступ к B2B-порталу поставщика или к API, система также может «забирать» данные оттуда.

Как я могу интегрировать данные с платформы с другими системами управления?

Наша платформа поддерживает интеграцию с разными системами через API. Подробности интеграции можно обсудить с нашим техническим отделом.

Можно ли использовать платформу для анализа ассортимента на международных рынках?

Так, платформа позволяет анализировать ассортимент не только на локальных, но и на международных рынках.