Аналіз асортименту: як знайти точки зростання категорії

Забезпечення постійної доступності товарів на цифровій полиці є одним із найскладніших завдань категорійного менеджера інтернет-магазину. І хоча ефективне управління запасами дає змогу певною мірою контролювати наявність продукції, менеджер стикається з низкою обмежень. Він може вправно керувати складськими запасами, але ці запаси завжди мають свої межі: як за кількістю товарних одиниць, так і за різноманітністю варіантів. 

До того ж категорійний менеджер інтернет-магазину не може впливати на запаси у виробників і дистриб’юторів. Якщо в постачальника закінчується ходовий товар, у 90% продавців він також стає недоступним до купівлі. Виграють ті кілька інтернет-магазинів, у яких дефіцитний товар ще залишився, оскільки вони зможуть підняти ціну на нього без ризику втратити клієнтів. 

Щоб уникнути таких ситуацій, категорійникам потрібно шукати нові підходи та стратегії. Один із найефективніших інструментів для цього — аналіз асортименту на цифрових полицях конкурентів.

Зміст:

Завдання аналізу асортименту на ринку

Основи аналізу цифрових полиць конкурентів

Аналіз асортименту: чому регулярність важлива

Завдання аналізу асортименту на ринку

У сучасну епоху електронної комерції, коли розміщення товару на віртуальній полиці коштує лише кілька доларів, забезпечення широкого асортименту вже не є головним викликом для категорійного менеджера. На перший план виходять інші завдання, а саме: 

• ефективне управління наявністю товарів, як ми вже зазначали вище;
• швидке впровадження інноваційних і трендових продуктів;
• оперативне реагування на дії конкурентів. 

Якщо категорійник ставить за мету збільшити частку ринку у своїй категорії, ці завдання мають бути пріоритетними.

Основи аналізу цифрових полиць конкурентів

Щоб ефективно керувати асортиментом, категорійним менеджерам необхідно не тільки стежити за наявністю товарів, а й розуміти, як їхні конкуренти формують свої пропозиції. Розглянемо основні кроки аналізу цифрових полиць конкурентів.

По-перше, критично важливо мати доступ до актуальних даних. 

По-друге, потрібно структурувати асортимент на ринку за різними сегментами. Це може передбачати розподіл товарів на основі їхніх характеристик, цінових категорій або ж сегментацію за споживчими рейтингами. Такий підхід допоможе краще зрозуміти, які продукти зараз в топі.

Розглянемо, як Pricer24 може допомогти вам у розв’язанні цих завдань.

Збирання даних

Збирання даних вручну потребує багато часу й ресурсів. Крім того, в електронній комерції зібрана інформація швидко втрачає актуальність. У пригоді стає автоматизація — інструменти для збирання та аналізу даних, такі як наша аналітична платформа, дають змогу отримувати точні й актуальні дані в режимі реального часу. 

Як це працює?

Збирання ринкових даних відбувається за допомогою парсингу. Ви надаєте свій каталог товарів і список конкурентів для моніторингу, наш контент-відділ зіставляє товари. Парсер із заданою періодичністю відвідує вибрані вами вебсайти й збирає будь-яку відкриту інформацію, яка вам потрібна: ціни, дані про наявність товарів, наявні промоакції, кількість відгуків на товар тощо.

Так ви отримуєте всю актуальну інформацію про асортимент на ринку в реальному часі, не докладаючи жодних зусиль.

А тепер розгляньмо аналітичні можливості, які надає платформа Pricer24.

Аналіз цифрових полиць конкурентів

1. Звіт «Аналіз асортименту»

Цей звіт дає змогу порівнювати свій наявний асортимент з асортиментом конкурентів. 

Ви можете налаштовувати відображення даних за магазинами, брендами, категоріями — це допоможе швидко визначити сегменти, у яких представленість ваших товарів гірша, ніж у конкурентів.

Мета: знайти лідерів за представленістю серед конкурентів і виявити свої «вузькі» категорії чи бренди, які мають потенціал для розширення асортименту.

Цей звіт також можна аналізувати під іншим кутом — він показує, які товари з вашого каталогу відсутні на сайті конкурента, які позиції в конкурентів закінчилися, а на які товари взагалі не заведено карток на сайтах конкурентів.

Мета: виявити прогалини в представленості товарів на ринку — це ваша можливість залучити нових клієнтів, які шукають продукти, відсутні в конкурентів. Може, варто розглянути підвищення цін на дефіцитні товари.

2. Звіт про зміну динаміки наявності асортименту

Щоб моніторити появу чи просаджування товарів на ринку, ви маєте бачити ситуацію в динаміці. Цей звіт демонструє, як змінюється представленість у конкурентів день до дня. Це дає змогу побачити тренди та вчасно реагувати на них.

Мета: виявити товари, які стають дефіцитними, щоб першими закупити їх у постачальника й скористатися можливістю збільшити продажі, поки інші учасники ринку ще не встигли відреагувати.

Можливі дії: якщо ви бачите на графіку різкі відхилення, це означає, що з’явився дефіцит товарів або, навпаки, ринок наповнився новими товарами. Якщо ви бачите на діаграмі такі відхилення, проаналізуйте, що саме відбувається — які товари змінили ситуацію на ринку. І далі ви вже можете ухвалювати рішення про заведення нових SKU до асортименту або закупівлю дефіцитного товару.

У кейсі «Підвищення прибутку за категорією “Відеокарти” в інтернет-магазині TELEMART.UA» ми розповіли, як інтернет-магазин комп’ютерних складників використав можливості нашої платформи для визначення дефіцитних сегментів з метою бронювання та закупівлі товарів першими на ринку. І як результат, наш клієнт досяг 30% приросту продажів відеокарт, а також підвищив прибуток від реалізації дефіцитних позицій на 25%. Обов’язково прочитайте цей матеріал, адже в ньому ми максимально докладно описали стратегію категорійного менеджера щодо роботи з такими завданнями.

3. Звіт «Мої ексклюзиви»

Це той самий звіт «Аналіз асортименту», але з умовою: «Покажи мені товари, які є тільки в мене». Завдяки фільтрам за статусом наявності, ви отримуєте інформацію про продукти, які представлені лише у вашому інтернет-магазині та яких немає в конкурентів.

Мета: ефективно використати їхню унікальність для підвищення продажів (наприклад, відкоригувати ціноутворення і рекламні стратегії).

4. Звіт «Ексклюзиви конкурентів»

Звіт дає змогу визначити товари, які є тільки в асортименті ваших конкурентів і відсутні у вас. Використовуючи фільтри за статусом наявності, ви зможете побачити ексклюзивні продукти, що продаються лише у ваших ринкових опонентів.

Мета: виявити унікальні товари конкурентів, щоб оцінити їхній вплив на ринок і ухвалити рішення щодо розширення власного асортименту. 

5. Сегментний аналіз

Аналіз асортименту за сегментами дає змогу досліджувати категорію в розрізі конкретних технічних параметрів товарів. Наприклад, ви можете аналізувати представленість товарів лише з певними характеристиками, такими як об’єм пам’яті в смартфонів чи тип чипа у відеокартах.

Як це працює?

1. Підготовка: клієнт визначає категорію, конкурентів і технічні характеристики товарів, які його цікавлять.
2. Збирання даних: парсер збирає ці товари із сайтів, вони потрапляють до віртуального каталогу конкурентів у системі Pricer24.
3. Заповнення характеристик: ми створюємо модуль «Характеристики», у якому заповнюємо поля для кожного товару конкурента і клієнта.
4. Нові можливості для аналізу: після всіх цих налаштувань у звітах з’являється розширений фільтр, що дає змогу фільтрувати товари за певними характеристиками.

Зокрема, у згаданому вище кейсі однією з визначених характеристик для аналізу був тип чипа. Сегментний аналіз показав падіння кількості відеокарт із чипами NVIDIA 1650 і NVIDIA 1660 Super (основні драйвери продажів у сегменті до 1000 у. о.) у магазинах конкурентів. Завдяки цьому аналізу та внутрішнім даним клієнта про продажі й прибутковість товарів, було сформовано список SKU для закупівлі на склад, що допомогло нашому клієнту своєчасно поповнити асортимент і не втратити частку ринку.

6. Моніторинг новинок 

Щоб не відставати від трендів, варто постійно моніторити нові продукти, що з’являються на ринку. 

У Pricer24 ви можете створити звіт «Новинки на ринку», який автоматично фіксуватиме появу нових товарів у конкурентів, що дасть вам змогу швидко реагувати на ці зміни й утримувати позиції в ключових категоріях.

7. Аналіз популярності товарів у сегменті

Pricer24 також дає можливість проводити аналіз популярності товарів у певних сегментах, що допомагає краще розуміти ринкові тенденції. Основним критерієм аналізу є медіанна позиція товарів у видачі на сайтах конкурентів та їхні рейтинги.

Такий підхід допомагає виявити, які продукти мають кращу видимість і вищий попит, що дає категорійним менеджерам змогу ухвалювати більш обґрунтовані рішення щодо управління асортиментом і просування товарів у своїх онлайн-магазинах.

Ми докладно описали методологію такого аналізу в матеріалі «Велике дослідження ринку відеокарт в інтернет-магазинах України».

Аналіз асортименту: чому регулярність важлива

Щоб бути на гребені хвилі й зберігати конкурентні переваги, аналіз цифрових полиць варто проводити регулярно. Постійний моніторинг допомагає:

• відстежувати зміни в асортименті конкурентів і швидко реагувати на новинки та тенденції;
• оцінювати ефективність власних стратегій управління запасами й коригувати їх у відповідь на ринкові зміни;
• виявляти нові можливості для розширення асортименту або коригування цінової політики.

Приклад з практики: компанія, яка використовувала нашу платформу для регулярного моніторингу конкурентів, змогла адаптувати свою пропозицію, що сприяло підвищенню частки ринку на 15% протягом року.

Висновок

Важливість якісно опрацьованої цифрової полиці складно переоцінити, оскільки вона дає змогу ефективно поєднувати переваги широкого асортименту, характерного для великих маркетплейсів, з його доступністю для купівлі. 

Маючи доступ до докладної інформації про асортимент на ринку, категорійний менеджер може точніше визначати причини змін у продажах і виявляти можливості для зростання та створення унікальних пропозицій.

Це дає змогу диференціюватися на висококонкурентному ринку, краще відповідати потребам споживачів і, як наслідок, масштабувати категорію.

FAQ

Як часто оновлюються дані на платформі?

Зазвичай ми оновлюємо дані 3–6 разів на день — нашим клієнтам цього достатньо. Але, якщо потрібно частіше, можемо хоч щогодини.

Які джерела інформації використовуються для збирання ринкових даних?

Наша платформа збирає дані з відкритих джерел, тобто з вебсайтів ваших конкурентів. Окрім того, до системи Pricer24 можна завантажувати Excel-файли з прайсами. Якщо ви маєте доступ до B2B-порталу постачальника чи до API, система також може «забирати» дані звідти.

Як я можу інтегрувати дані з платформи з іншими системами управління?

Наша платформа підтримує інтеграцію з різними системами через API. Деталі інтеграції можна обговорити з нашим технічним відділом.

Чи можна використовувати платформу для аналізу асортименту на міжнародних ринках?

Так, платформа дає змогу аналізувати асортимент не тільки на локальних, а й на міжнародних ринках.