10 лучших инструментов мониторинга цен для e-commerce

Период ковидного кризиса стимулировал рост онлайн-покупок — четверть экономически активного населения нашей страны предпочитает именно покупки в интернете. В то же время из-за падения уровня жизни потребители стали более чувствительными к ценам. Это означает, что ваш потенциальный покупатель с высокой вероятностью потратит больше времени, сравнивая цены на тот или иной товар у разных онлайн-продавцов, чтобы наконец сделать заказ там, где дешевле. Именно поэтому мониторинг цен конкурентов является необходимым направлением аналитики для современного e-commerce.

Последние пять лет рынок решений для мониторинга цен конкурентов стремительно развивался, количество провайдеров данных росло, а сами инструменты совершенствовались.

Если вы находитесь на стадии поиска такого решения, эта статья станет вашим путеводителем. Из нее вы узнаете о 10 лучших инструментах для мониторинга цен в сфере электронного ритейла: какие функции они выполняют, чем отличаются и какие возможности предоставляют своим пользователям.

Содержание:

Что такое мониторинг цен

Почему необходимо отслеживать цены конкурентов?

Как мониторить цены конкурентов?

Инструменты мониторинга цен: что это и какими они бывают

10 лучших инструментов для мониторинга цен

Как выбрать правильное программное обеспечение для мониторинга цен

Что такое мониторинг цен

Мониторинг цен — это систематический процесс отслеживания и анализа цен на товары и услуги в рыночной среде. Он дает ответы на ряд важных вопросов:

• Ценовое позиционирование: как воспринимается ваш товар или интернет-магазин в целом по отношению к конкурентам с точки зрения ценообразования? Ваши товары дороже или доступнее?
• Конкурентное преимущество: имеете ли вы преимущество в цене над своими конкурентами? Ваши цены выше, ниже или рыночные?
• Тенденции рынка: конкуренты повышают или снижают свои цены? Если да, то почему?
• Ценовые войны: ведут ли конкуренты ценовые войны? Держат РРЦ производителя или демпингуют?
• Сравнение цен на товары: соответствуют ли ваши цены рыночным? Они ниже или выше?

Ранее мониторинг цен осуществлялся вручную: категорийные менеджеры собственноручно посещали сайты конкурентов и сравнивали цены. Легко представить, насколько это затратная по времени задача. Сегодня мониторить цены конкурентов можно в автоматическом режиме — с помощью соответствующих инструментов. Они позволяют исследовать рынок, не тратя время на сбор данных.

Рассмотрим, что представляют собой эти инструменты и какие возможности они дают.

Почему необходимо отслеживать цены конкурентов?

Статистический факт: согласно исследованию, около 55% потребителей на разных рынках по всему миру внимательно относятся к ценам на продукты.

Если вы работаете на рынке, чувствительном к ценам, где значительная часть потребителей сравнивает цены на продукты у разных ритейлеров, конкурентное ценообразование является критически важным для вашего бизнеса. А отслеживание цен конкурентов — его основа. 

Если вы в любой момент времени располагаете актуальной информацией о ценах других ритейлеров (в разрезе разных категорий, брендов и отдельных позиций нашего каталога), то можете грамотно корректировать собственные предложения, устанавливая цены, одинаковые или более низкие по сравнению с конкурентами. Регулярно анализируя рынок и предлагая конкурентоспособные цены, вы будете эффективно привлекать клиентов, чувствительных к цене.

Как мониторить цены конкурентов?

Чтобы эффективно отслеживать цены конкурентов в интернете, воспользуйтесь следующими советами:

1. Применяйте инструменты ценообразования электронной коммерции

Выбирайте инструмент, содержащий встроенный функционал парсинга данных, чтобы сбор информации о ценах происходил регулярно и автоматически, без участия категорийного менеджера. Кроме цен, такие решения могут также собирать данные об акциях конкурентов и наличии товаров на сайтах.

2. Собирайте данные с разных платформ

Для полного понимания цен на рынке стоит собирать данные не только с сайтов конкурентов и маркетплейсов, но и с прайс-агрегаторов. Так, например, мониторинг цен на прайс-агрегаторе Hotline позволяет отслеживать товары и цены сразу всех конкурентов: и больших, и малых. Это дешевле, чем парсить каждого конкурента в отдельности, и дает более широкую картину рынка. 

3. Внедряйте ежедневный мониторинг

Некоторые инструменты отслеживания цен конкурентов содержат функционал для создания дашбордов, отлично подходящих для ежедневного мониторинга. Так, например, в Pricer24 вы можете вынести на дашборд виджеты отчетов («Сравнение цен», «Колебания цен», «История нарушений»), которые в режиме реального времени показывают:

• Как цены на ваши товары отличаются от цен на такие же позиции у конкурентов? У кого дешевле/дороже, на что следует обратить внимание?
• Как изменялась цена на наши товары у конкурентов за определенный период времени?
• Какова динамика нарушений РРЦ среди конкурентов и на какие товары именно сейчас стоит цена ниже РРЦ?

Таким образом вы можете быстро провести сравнительный анализ цен на рынке (моя цена/цена конкурента), отследить динамику их изменений, а также выявить тенденции и случаи нарушения РРЦ конкурентами.

4. Анализируйте тенденции ценообразования на рынке

Регулярно проводите анализ ценообразования конкурентов, чтобы выявить закономерности. Ищите повторяющиеся стратегии ценообразования, в частности скидки в течение определенных сезонов или рекламных мероприятий, и оценивайте их влияние на поведение потребителей. Исследуйте исторические данные и тенденции ценообразования на сайтах конкурентов во время ключевых торговых событий, таких как «черная пятница» или сезон Back to School.

5. Обращайте внимание на наличие товаров

Кроме ценообразования, следите за наличием товаров у конкурентов, ведь дефицит предложений на рынке почти всегда приводит к повышению цен продавцами, у которых такой товар в наличии. Оно может оказывать влияние на стратегии ценообразования, поскольку ограниченная доступность товаров на рынке (дефицит) приводит к повышению цен. Используя анализ ассортимента конкурентов, вы можете своевременно выявлять дефицит или профицит определенных товаров на рынке и соответственно корректировать свои цены на них.

Инструменты мониторинга цен: что это и какими они бывают

Инструмент мониторинга цен — это веб-сервис, программное обеспечение или расширение для браузера, позволяющее автоматически отслеживать цены конкурентов в режиме реального времени. Главная цель инструмента сравнения цен — максимально сэкономить время сотрудников и деньги бизнеса.

Все существующие инструменты по мониторингу цен конкурентов можно условно разделить на парсеры и SaaS-сервисы. Первые просто собирают данные с указанных вами сайтов, а вторые, кроме собственно парсинга данных, имеют определенный функционал для анализа собранной информации. Например, Pricer24 — это SaaS-сервис наглядной продуктовой аналитики для e-commerce, содержащий ряд решений, в том числе анализ цен и промо конкурентов и мониторинг отклонений от РРЦ. А парсер цен — это один из компонентов этого программного обеспечения.

Кроме того, инструменты мониторинга цен могут быть узкоспециализированными (собирают данные только о ценах) и многофункциональными. Последние могут также собирать данные о наличии товаров на рынке, отслеживать промоакции на товары, количество отзывов, средний рейтинг и т. д.

10 лучших инструментов для мониторинга цен

На рынке существует большое количество средств мониторинга цен для e-commerce. Вот ТОП-10 программ, имеющих высокий рейтинг на G2 Crowd и Capterra.

Pricer24

Стоимость: от $250 в месяц.

Бесплатная демоверсия: есть, по запросу.

Украинский SaaS-сервис продуктовой аналитики ориентирован на потребности средних и крупных e-commerce-компаний: вендоров, дистрибьюторов и интернет-магазинов. Среди клиентов Pricer24 — крупные игроки рынка: Rozetka, Comfy, ASUS, MSI, ELKO и другие.

Основные особенности:

• Сбор данных: цены, наличие, количество ассортимента, средний рейтинг товара, количество отзывов на товар, отклонения от РРЦ, история изменений этих показателей. Может собирать данные как с интернет-магазинов, так и с маркетплейсов и прайс-агрегаторов. Обновление данных происходит несколько раз в сутки. Точность данных составляет более 99,5%. 
• Визуализация данных. На платформе предусмотрено несколько типов отчетов для различных задач: «Сравнение цен», «Колебания цен», «История цен», «Анализ рынка», «Анализ ассортимента», «История нарушений РРЦ». Отчеты можно персонализировать, используя кастомные теги и параметры для сегментации данных. Отчеты можно добавлять на дашборды для ежедневного мониторинга.
• Возможность настройки рассылки о нарушениях РРЦ или изменениях цен на сайтах конкурентов.
• Обход защиты сайтов от парсинга.
• Возможность кастомизировать платформу под потребности конкретного клиента.
• Возможность внедрения динамического ценообразования путем передачи цен по API или интеграции с сайтом клиента.

Важный технический момент: этот софт собирает информацию не по списку товаров, а по категории/бренду. То есть, если на сайте конкурента появились новые SKU, парсер автоматически их обрабатывает, система видит, что есть новые товары, и сопоставляет их с товарами клиента. Это обеспечивает полноту и актуальность данных.

Minderest

Стоимость: уточняется индивидуально.

Бесплатная демоверсия: есть, по запросу.

Minderest специализируется на предоставлении решений в области ценового мониторинга и анализа цен на товары и услуги. Сервис позволяет отслеживать цены, акции, ассортимент и наличие товаров на сайтах конкурентов. Minderest также предоставляет аналитические инструменты, которые помогают компаниям оценить рыночные тенденции, спрос на товары и динамику цен.

Основные особенности:

• Отслеживает данные не только интернет-магазинов и маркетплейсов типа Amazon, но и сайтов для сравнения цен, таких как Google Shopping, и даже приложений для шопинга.
• Имеет мобильное приложение и расширение для браузера с ценами.
• Позволяет собирать данные о ценах в физических магазинах, синхронизируемых с основной программой.
• Имеет решение для оптимизации СPC-кампаний и функционал для оповещения об изменении цен на рынке через email.

Dealavo

Стоимость: уточняется индивидуально.

Бесплатная демоверсия: есть, по запросу.

Dealavo — это сервис для мониторинга наличия и цены товаров на рынке. Он также имеет собственную платформу динамического ценообразования. Платформа может собирать данные как из онлайн-, так и из офлайн-источников. Кроме того, у сервиса есть возможности для анализа цен конкурентов.

Компания родом из Польши фокусируется на местных клиентах.

Основные особенности:

• Двойная проверка качества данных: 75% маппинга выполняется с помощью ИИ, после чего специалисты проверки качества проверяют данные вручную.
• Гибкие сервисы поддержки: каждому заказчику предоставляется собственный менеджер по работе с клиентами, который помогает с любыми запросами, оптимизацией, внедрением новых технологий и даже проведением тренингов.
• Компания также предоставляет консалтинговые услуги по ценообразованию и торговой политике.

Price2Spy

Стоимость: от $19,95 в месяц.

Бесплатная демоверсия: есть.

Это облачное программное обеспечение для отслеживания цен в реальном времени и анализа конкурентов. Price2Spy интегрируется с основными платформами электронной коммерции, такими как Shopify, Magento и WooCommerce. Инструмент позволяет не только отслеживать и анализировать цены конкурентов, но и предлагает немало вариантов аналитических отчетов и ежедневные уведомления об изменениях цен.

Основные особенности:

• Способность отслеживать цены из многих источников. Программное обеспечение может собирать данные с веб-сайтов, маркетплейсов (например, Amazon) и платформ социальных сетей.
• Гибкая система уведомлений об изменениях цен или наличии акций.
• Антибот-система скрейпинга.
• Мониторинг MAP с оповещениями и скриншотами нарушений минимальной рекламируемой цены.
• Полностью онлайновый инструмент.
• Легкий экспорт данных.

Prisync

Стоимость: от $99 в месяц.

Бесплатная демоверсия: есть, на две недели.

Основная функция этого инструмента состоит в мониторинге цен конкурентов и уровней запасов на складе. Prisync также предусматривает дополнительные функции, включая импорт данных, отслеживание запасов в реальном времени, комплексную аналитику цен и т. д.

Основные особенности:

• Prisync отслеживает цены и наличие товаров конкурентов четыре раза в день и сообщает эти данные в веб-приложении Prisync.
• Отправляет уведомления по электронной почте, когда обнаруживает изменение цен конкурентов.
• Все данные, доступные в учетной записи, можно экспортировать в файл Excel. Файл экспорта можно настроить для автоматической доставки на электронные адреса пользователей.
• Предлагает отчеты на уровне брендов и категорий.
• Prisync не может отслеживать сайты с хорошей IT-защитой. Кроме того, им достаточно сложно отслеживать сложные сайты с разными параметрами товара (например, товары, имеющие разный размер/цвет).

Repricer

Стоимость: от $79 в месяц.

Бесплатная демоверсия: есть, две недели.

Приложение, ориентированное в основном на репрайсинг (изменение цен в соответствии с рыночными условиями) на маркетплейсах Amazon, eBay и т. д. Кроме того, предоставляет аналитику и имеет гибкие настройки мониторинга.

Основные особенности:

• Является официальным партнером Amazon Web Services.
• Использует облачную архитектуру Amazon, что позволяет быстро менять цены.
• Имеет собственные API и FTP для интеграции с другими инструментами, системами управления запасами, складскими системами и т. д.

Skuuudle

Стоимость: уточняется индивидуально.

Бесплатная демоверсия: есть.

Платформа с широким набором функций, включая мониторинг цен конкурентов, управление каталогом продуктов, прогнозирование спроса и анализ рынка.

Основные особенности:

• Позволяет кастомизировать нужные данные на собственном дашборде или импортировать их во внутренние сервисы компании в любом удобном формате.
• Имеет широкий спектр интеграций платформы.

Omnia

Стоимость: уточняется индивидуально.

Бесплатная демоверсия: есть.

Платформа ориентирована на динамическое ценообразование. Сервис использует искусственный интеллект и машинное обучение, что позволяет динамически корректировать цены в соответствии с изменениями спроса, конкуренции и других факторов в режиме реального времени. Программа дает возможность, кроме цен конкурентов и рыночных тенденций, получать несколько ежедневных обновлений по каждому из отслеживаемых вами товаров.

Основные особенности:

• Анализирует различные источники, чтобы предложить рекомендации по ценам на основе данных.
• Имеет инструмент для автоматизации ценообразования.
• Работает с большими каталогами продуктов.
• Начальная настройка требует определенных технических знаний.

Competera

Стоимость: уточняется индивидуально.

Бесплатная демоверсия: по запросу, индивидуально подобрана.

Программа использует искусственный интеллект, который, основываясь на моделях спроса, нелинейных зависимостях и перекрестном влиянии продуктов, советует оптимальные цены для ваших продуктов. Подходит для розничных торговцев и, в меньшей степени, для производителей/брендов.

Основные особенности:

• Единая экосистема с удобным интерфейсом, что позволяет настроить сервис полностью под свои потребности.
• 98% точность данных.
• Интеллектуальная система репрайсинга.

ZenRows

Стоимость: от $49 в месяц в зависимости от потребностей.

Бесплатная демоверсия: есть, ограниченная. 

Это сервис для веб-скрейпинга, который позволяет собирать данные даже с сайтов, защищенных от ботов различными прокси и CAPTCHA. ИИ помогает обойти антиботы сайтов и сделать столько запросов, сколько вам нужно. Таким образом, если необходимо собрать данные с сайта, который блокирует активность бот-сервисов, ZenRows предоставит маскировку под активность обычного человека и поможет быстро «соскрейпить».

Основные особенности:

• Автопарсинг.
• Обход антибот-защит разного уровня.
• Определенные технические знания для его использования.

Как выбрать правильное программное обеспечение для мониторинга цен

Прежде чем выбрать онлайн-инструмент мониторинга цен, вы должны проанализировать свои потребности.

Вот дорожная карта, которая поможет вам при выборе программного обеспечения:

1. Начните с определения целей — для чего вам инструмент: отслеживание конкурентов, анализ рыночных тенденций, оптимизация ценовых стратегий, автоматизация изменений цен, оптимизация маркетинговой стратегии и т. д. 
2. Определите источники данных о ценах, которые вам нужно контролировать: сайты конкурентов, маркетплейсы, прайс-агрегаторы и т. д.
3. Определите свои требования к частоте обновления данных.
4. Проанализируйте, позволяет ли инструмент повысить эффективность работы менеджера (минимальные затраты времени на анализ, возможность на базе анализа улучшать продажи и т. п.).
5. Оцените, насколько он интуитивно понятен для работы, есть ли у него служба поддержки. Это важно, чтобы процесс обучения ваших менеджеров проходил легче. Убедитесь, что инструмент представляет данные в удобном формате. Графики, диаграммы и отчеты должны быть легкими для понимания.
6. Проанализируйте, подходит ли вам софт для анализа, нужна ли вам интеграция с собственной системой для обработки данных на своей стороне. Важно также обратить внимание на варианты интеграции, предлагаемые подрядчиком, насколько они просты и доступны, как это повлияет на стоимость решения.
7. Просчитайте бюджет. Существуют варианты программ для мониторинга цен на любой бюджет — выберите подходящую вам по балансу функционала и доступности.
8. Ищите инструмент с оперативной поддержкой клиентов, чтобы решить любые проблемы или вопросы.
9. Попробуйте демоверсии нескольких программ и определитесь с наиболее удобной именно для вас, поищите отзывы пользователей и экспертов.
10. Некоторые инструменты предлагают живые демонстрации или обучающие сессии. Участвуйте в них, чтобы лучше понять функции инструмента. На демосессии спросите у менеджера, как именно инструмент собирает данные: по какой логике и как он метчит товары конкурентов (сопоставляет) с каталогом клиента. К примеру, если инструмент сопоставляет товары автометчингом, есть риск, что будет много ошибок. Если же товары метчатся вручную, то есть сервис для мониторинга цен имеет штат сотрудников, занимающийся сопоставлением, то по каким критериям оно происходит. Это очень важно, ведь оказывает непосредственное влияние на точность данных. 

Основной совет — свяжитесь с отделом продаж и поддержки инструмента для мониторинга цен и убедитесь, что он удовлетворит потребности вашего бизнеса и команды.

FAQ

Как мониторинг цен помогает ритейлерам?

Мониторинг цен дает важную информацию о конкурентной среде, позволяя компаниям быть в курсе изменений в ценовых стратегиях конкурентов. Благодаря автоматизации этого процесса ритейлеры могут эффективно собирать и анализировать данные о ценах в режиме реального времени. Это позволяет быстро и обоснованно принимать решения об изменении цен.

Каковы преимущества отслеживания цен конкурентов?

Отслеживание цен конкурентов предлагает многочисленные преимущества, в частности:

• Повышение конкурентоспособности. Отслеживая цены конкурентов, предприятия могут соответствующим образом корректировать свои ценовые стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.
• Повышение рентабельности. Анализ данных о ценах конкурентов помогает компаниям оптимизировать свои стратегии ценообразования для максимизации прибыли.
• Статистика в режиме реального времени. Автоматизация позволяет компаниям своевременно получать обновления цен конкурентов, что помогает им быстро реагировать на изменения рынка.

Можно ли отслеживать цены на продукты в разных странах/регионах?

Да, автоматизация позволяет компаниям легко отслеживать цены в разных странах и регионах. Используя соответствующие инструменты, вы можете получать данные о ценах из разных географических мест — для приспособления своих ценовых стратегий к конкретным регионам и эффективной конкуренции на международных рынках.

Почему вам следует автоматизировать отслеживание цен вашего конкурента?

Автоматизация отслеживания цен конкурентов дает несколько важных преимуществ для бизнеса:

• Эффективность: автоматизация упрощает процесс сбора и анализа данных о ценах конкурентов, экономя драгоценное время и ресурсы. Это устраняет потребность в ручном сборе данных и обеспечивает их своевременное обновление.
• Точность: автоматизированные инструменты предоставляют точные и надежные данные о ценах, минимизируя ошибки, связанные с ручным вводом данных или их интерпретацией.
• Масштабируемость: автоматизация позволяет компаниям легко масштабировать отслеживание цен, приспосабливаясь к растущему количеству конкурентов и продуктов без ущерба для эффективности.